Grabado entre Octubre y Noviembre del 2001. Masterizado por Leo Minig. Fotos de Lucila Kesselman. CD-ROM interactivo por Alfredo Zuccarelli. Producido y editado por Federico Terranova (18 cUadroS Producciones, Argentina 2002).

1. Milonguero Viejo Di Sarli
2. La Viruta Greco
3. Te Llaman Malevo Troilo-Expósito
4. Waldo Julián Peralta
5. El Ingeniero ¹ – Junnissi
6. Maquillaje Expósito-Expósito
7. Comme il Faut Arolas
8. La rayuela Julio De Caro
9. Yo Payador ² – Pugliese-Ferreri
10. Punto y Branca Julián Peralta
11. Ventarrón Maffia
12. Cuesta Abajo Gardel-Le Pera

¹ Solo de bandoneón por Roberto Alvarez
² Recitado por Horacio Ferrer. Primera grabación.