Grabado entre Octubre y Noviembre del 2001
Masterizado por Leo Minig
Fotos de Lucila Kesselman
CD-ROM interactivo por Alfredo Zuccarelli
Producido y editado por Federico Terranova (18 cUadroS Producciones, Argentina 2002).

1. Milonguero Viejo (Di Sarli)
2. La Viruta (Greco)
3. Te Llaman Malevo (Troilo-Expósito)
4. Waldo (Julián Peralta)
5. El Ingeniero ¹ - (Junnissi)
6. Maquillaje (Expósito-Expósito)
7. Comme il Faut (Arolas)
8. La rayuela (Julio De Caro)
9. Yo Payador ² - (Pugliese-Ferreri)
10. Punto y Branca (Julián Peralta)
11. Ventarrón (Maffia)
12. Cuesta Abajo (Gardel-Le Pera)

¹ Solo de bandoneón por Roberto Alvarez
² Recitado por Horacio Ferrer. Primera grabación.